悟空CRM_20220811进级日记 【新增】 1、团队成员下增添“穿插发卖产物”功效，撑持为团队成员针对差别的产物设置装备摆设对应的奖金分红比例； 2、增添日记自界说日记功效； 3、增添日记自界说打印模板设置装备摆设及打印功效，在打印模板中撑持接洽干系客户、合划一单条/多条数据； 4、增添跟进记实自界说字段功效； 5、增添办公审批自界说打印模板设置装备摆设及打印功效； 6、自界说字段库中增添富文本字段范例。 【优化】 1、回款打算增添担任人“转移”功效； 2、公海的支付频次法则中增添不许可团队成员支付公海数据的设置装备摆设。 3、在打印富文本中，撑持经由历程“@和/”标记疾速接洽干系crm相干模块信息 【修复】 1、修复已知bug。

悟空CRM_20220725进级日记 【新增】 1、增添50余个利用，包罗CRM/营销/办事、HR人力本钱、财政办理、ERP与供给链、售后工单、名目办理及多行业处置打算利用； 2、增添邮箱功效，撑持一键收发；与crm深度融会，批量发送营销邮件； 3、增添多说话，10余种国度说话，撑持一键切换。

进级告诉布告 敬爱的用户： 悟空在助力企业完成周全数字化的路上从未停息，现体系全新进级至12.1.0版本，重磅推出企业微信CRM利用，企业微信扫码登录 与 进销存体系全新用户权限，为您供给更好的用户休会。 【新增】 一：企业微信CRM利用 ·客户办理：企业微信客户主动同步至悟空CRM体系，客户材料、标签、跟进记实等及时互通； ·会话审计：企业微信谈天记实主动保管至悟空CRM体系，及时检查员工与客户、员工与员工间的谈天记实，撑持语音、图片、文件、通话人等多种谈天内容的同步保管。 ·企业微信侧边栏：同步闪现您在CRM体系中增添的客户信息，您可在客户谈天窗口处疾速增添客户标签，随时编辑客户跟进，且这些操纵将主动同步至CRM体系； 二：企业微信扫码登录 无需再注册悟空账号，您可间接经由历程企业微信扫码疾速登录悟空体系，并同步企业微信构造架构； 三：进销存体系用户权限更新 进销存体系在之前的根本上，完善了新的权限体系，撑持检查本身及部属、本局部及部属局部等差别维度的数据信息，知足下级办理须要。 四：云平台保举注册 已注册的企业可在云平台上可取得企业专属保举链接，经由历程分享链接约请更多企业注册悟空云，则您与被约请的企业都可取得呼应积分，调换奢华积分大礼包。 【修复】 修复其余已知BUG。 注：体系进级后，之前利用企业微信扫码登录的用户将没法利用旧体系，只需从头登录便可普通利用新体系，体系数据会为您停止迁徙，若构成便利，敬请体谅。

新增优化： 1、自界说编号字段增添“许可手填编号”的设置装备摆设 2、重置体系主账号时老手机号许可是体系内手机号。若老手机号是体系内手机号。两个账号之间只改换手机号和主账号的脚色。不影响对应账号下的现有数据 3、撑持数据担任人和团队成员检查数据下的全数跟进记实 修复： 修复已知bug

【新增】 1、仪表盘挑选增添设置默许挑选前提的功效；且时辰挑选中增添分类，且增添将来的时辰挑选 2、概况下闪现择要卡片，首要内容：跟进次数、未跟进时长、商机数目、商机总额、成交次数、成交金额、回款总额、未回款总额、开票总额 3、在客户概况下增添“高低级客户”模块table，首要展现下级客户列表和下级客户列表 4、在客户概况下增添“用度”模块table，首要展现并统计与此客户接洽干系的差旅报销审批（审批经由历程的） 5、客户概况下增添客户地点功效模块 6、接洽人模块增添“直属下级”字段，并且在客户概况下-接洽人模块增添构造架构视图 7、在线索、客户、接洽人模块概况-勾当中增添“呼唤记实”，呼入呼出竣事后，在勾当中主动天生一条呼唤记实。并且撑持在勾当列表按照“呼唤记实”范例挑选（注：若不开启，在范例挑选中埋没呼唤记实范例挑选） 8、市场勾当的自界说表单的自界说字段设置装备摆设更新成最新的设置装备摆设（同客户办理） 9、在IM电竞网站增添体系设置的疾速进口；增添体系更新日记/告诉布告 10、事迹方针增添导入功效 11、增添“办公办理”的设置装备摆设，外面的设置装备摆设包罗：办公审批流、参数设置装备摆设（包罗日记接待语、日记法则设置、日历范例设置、勾当资讯）,新增的“办公办理”设置装备摆设放在名目办理和客户办理之间 12、将营业审批流归到对应的利用下，比方在客户办理下增添“营业审批流”，审批流中的接洽干系营业只包罗条约、回款、发票；在人力本钱办理下增添“营业审批流”，审批流中的接洽干系营业只包罗薪资，进销存办理同理 13、新建员工时，给员工增添默许脚色，有办公相干权限，不须要客户办理相干脚色也撑持登录体系 14、增添企业信息设置导航，并且将企业的公司称号和logo设置展此刻企业信息设置中。并且增添登录页logo设置 15、自界说字段中新增四个字段范例：自界说编号、自界说标签、存眷度、分组标题 【优化】 1、当不条约、回款、发票模块权限时，在使命/审批利用中将“待我审批（条约、回款、发票）”埋没 2、货泉字段展现时，调剂为合适财政习气的展现成果，即在列表页货泉信息右对齐展现 3、动静告诉款式由高低情势改成摆布情势展现，并优化动静告诉的UI成果 4、公海设置发出法则时，增添提示笔墨；公海列表增添公海设置装备摆设进口 5、字段受权：若字段只需检查权限时，在新建的时辰也设置为不许可填写，此刻新建的时辰许可填写 6、在体系办理脚色-超等办理员脚色中，默许主账号展此刻超等办理员脚色中脚色员工列表第一个，不许可删除 7、体系主账号默许写死为“超等办理员”脚色，在“员工列表勾选编辑脚色时和在体系办理脚色-超等办理员脚色的脚色员工中”不许可编辑和删除 8、文本域字段优化 9、新建审批弹窗优化 10、概况页-勾当中跟进记实和静态优化

新增： 1、字段范例为手机、邮箱、货泉、地点（具体地点）的字段撑持设置装备摆设掩码加星闪现 2、新增回款打算自力模块，撑持批量新建回款打算，撑持回款打算模块字段自界说 3、包罗担任人的模块，增添“所属局部”体系字段，展现担任人地点局部，并且撑持高等挑选 4、操纵记实中增添客户主动进入公海的操纵记实 5、商机场景中增添“停止中的商机”场景，包罗除赢单、输单、有用商机的一切商机组下的一切阶段的商机 6、进销存：自界说字段更新为与客户办理自界说字段功效同步，高等挑选更新为与客户办理高等挑选功效同步 7、人力本钱：自界说字段更新为与客户办理自界说字段功效同步，高等挑选更新为与客户办理高等挑选功效同步 优化 1、局部员工挑选款式同一，撑持按照局部挑选员工，按照员工的挑选均撑持多选 2、体系内导入导出款式同一 3、撑持审批的模块，查核状况中增添“普通”状况，当不启用审批流时，成立完数据后状况“普通”，能够或许普通履行编辑、删除等操纵 4、挑选数据接洽干系时的弹窗调剂为大弹窗，比方新建条约挑选客户、产物时的弹窗成果 5、条约概况下新增发票模块进口 修复 1、修复已知bug

新增： 1、自界说字段：新增明细表格字段；单选、多选字段增添逻辑表单和“其余”选项，经由历程逻辑表单，可完成挑选选项后闪现指定字段； 2、客户办理：新增团队成员有用时辰；优化团队成员权限；接洽人和回款模块增添团队成员功效；增添相干团队字段，撑持经由历程相干团队对团队成员停止挑选； 3、新增日记点赞互动功效； 4、新增发票模块自界说字段、发票导出功效； 5、脚色权限：体系办理脚色新增权限"脚色权限检查"，节制在新建员工挑选脚色和编辑员工脚色时，可检查和挑选脚色的规模； 6、人力本钱：新增"新建员工字段设置"，撑持自界说在新建员工时可填写的字段。 优化： 1、优化客户办理仪表盘，图表展现和统计数据等； 2、优化导出，撑持操纵一万条以上数据； 3、高等挑选判定符优化调剂；时辰挑选增添牢固时辰段（比方本日、本月、本年等）； 4、优化待办事变、员工与局部办理革新不及时的题目； 5、优化日记批评UI、批评排序体例； 6、超等办理员能够或许查问一切员工的日报完成环境；日记法则谁须要提交为默许时，闪现全数退职员工，不包罗去职员工； 7、人力本钱： ①优化雇用办理流程，撑持变动口试支配、打消口试等操纵，操纵记实更具体； ②全体优化办理端查核打算、绩效档案，员工端绩效办理； ③优化体系告诉，增添绩效查核、薪资社保等告诉。 ④员工搜刮撑持按照拼音恍惚搜刮员工 修复： 1、修复其余已知bug。

新增： 1、增添多种自界说字段范例，撑持自界说字段占比设置装备摆设及规划调剂 2、增添SAAS云平台用户到期预警 3、增添局部担任人设置装备摆设 4、增添批量设置员工地点局部 5、增添跟进记实导入导出 6、增添在概况页翻页 优化： 1、脚色权限组合优化 2、客户导入优化 3、办公审批优化

新增： 1、客户办理：增添各模块的指导新建进口，新建数据更便利。 2、市场勾当：增添市场勾当自界说表单。 3、体系日记：背景增添人力本钱、进销存的体系操纵记实。 4、人力本钱： ①人力本钱调剂为员工端、办理端，原【员工自助】调剂为员工端，增添在人力本钱模块的员工都可检查员工端；可在背景给下级设置装备摆设权限，使下级能切换办理端、检查部属信息。 ②员工端新增【我的档案】、【我的社保】 优化： 1、审批流： ①全新背景页面，撑持按流程图设置审批流程，历程更清楚。 ②新增前提审批，如金额过大或告假天数过量等差别前提可履行差别审批流，审批更矫捷。 2、名目办理：优化名目中的成员办理，可矫捷设置装备摆设成员权限，办理名目成员效力晋升。 3、优化待办审批、客户办理的UI图标。 4、调剂背景权限设置的称号，便利清楚设置装备摆设权限。 5、修复新建客户时无权限的操纵Bug。 6、修复名目办理成员频频的Bug。 7、优化产物发卖环境阐发。

新增： 1、 进销存： ①进销存各个模块新增导出 ②贸易智能新增进销存推销阐发、发卖阐发、产物阐发，图表数据一目明了，赞助企业完成信息化办理。 2、人力本钱： ①人为条：撑持自界说人为条模板、挑选发放员工，发放人为条矫捷高效；体系及时告诉员工检查人为条。 ②薪资档案：撑持对员工单个定薪、调薪，批量调薪，导入定薪、调薪，自界说常常利用定薪模板，赞助HR办理员工薪资信息、核算人为更疾速。 3、办理背景新增复制员工脚色功效，能够或许将单个员工的全数脚色复制给多个员工，便于办理员工权限。 4、办理背景新增数据初始化，便利试用体系后须要正式利用的用户疾速清空测试数据。 5、名目办理增添全局搜刮、使命台搜刮、排序挑选，名目新增列表视图，办理名目多样化。 优化： 1、优化CRM排序提示，明白奉告以后排序状况。 2、优化公海支付进口，查重时疾速支付公海客户。 3、优化高等挑选的判定前提，修复局部与字段不婚配的判定前提。 4、使命审批撑持用户自界说拖拽挨次，按常常利用审批范例摆列。 5、增添使命时能够或许经由历程更多间接增添其余信息，不须要增添后再编辑使命了。 6、优化背景脚色的默许权限，修复产物权限抵触。 7、优化常识库成立进口、删除提示更切确，”我的存眷”插手存眷的常识库。

新增： 1、进销存：包罗供给商办理、推销办理、发卖定单、库存清点、库存挑唆、收支库明细、财政办理等，有用赞助企业办理推销、发卖、产物和库存信息，让货物办理使命更高效 2、人力本钱：包罗员工办理、构造办理、薪资社保办理、绩效查核、雇用、员工自助等，有用赞助企业办理员工材料、简化员工绩效查核、更高效精确的薪资核算等 优化： 1、海量数据时排序、加载等各个方面做了强无力的机能晋升。让用户在百万乃至万万数据量时，仍然有更好的用户休会

功效新增： 1、在线模板打印，可针对商机、条约、回款模块设置装备摆设多个打印模板，便利差别场 景利用。 2、新增字段受权办理，用户能够或许在背景设置装备摆设客户办理模块字段的检查和编辑权限。 3、模块概况页增添疾速编辑功效。 4、贸易智能新增客户回访和发票阐发。 5、跟进记实增添时辰段挑选，撑持跟进记实的编辑。 6、在商机模块场景中增添赢单商机、输单商机挑选前提。 7、使命模块增添全局搜刮功效。 8、增添体系操纵记实：在企业办理背景增添体系的数据操纵记实。 功效优化： 1、优化数据量大的环境下卡顿景象 2、优化局部UI及用户休会功效 3、优化各个模块列表加载迟缓题目 4、优化客户概况页附件没法加载题目

新增： 1、新增常识库功效 ①撑持在常识库下成立文件夹、在线文档、上传文件 ②撑持常识库团队合作 ③常识库内容撑持团队内和团队外分享 2、新增了自界说导航展现功效，可按照小我须要设置导航展现内容及导航挨次

新增： 1、条约、回款、发票、回访模块能够或许设置主动天生编号及编号法则 2、增添条约、回款、发票审批停勤奋效，停用后能够或许不必审批 3、新增发票模块 4、新增客户回访模块 5、体系中“我的”增添APP下载、进级日记、用户中间、赞助中间进口 6、增添附件上传进度闪现 7、在客户列表增添“距进入公海天数”闪现 8、名目办理的排序，增添担任人、列表展现体例 9、商机组增添“停用”功效，停用以后不影响之前的商机数据，新增的商机不能挑选停用后的商机组； 10、增添商机组删除功效，删除以后不影响商机阶段普通鞭策 11、在回款模块增添转移功效 优化： 1、在客户跟进记实的右上角闪现跟进记实属于哪一个范例 2、呼唤中间统计列表增添挑选“通话时长”大于/即是/小于秒 3、进级内容提示，按照登岸账号提示，一个账号提示一次 4、呼唤中间记实在客户概况中展现出来 5、仪表盘下面发卖漏斗，可点击检查 修复： 1、增添跟进记实，在数据操纵日记中闪现的是行动是“停用” 2、仪表盘-排行榜-方针完成率一直闪现为0 3、名目下增添团队成员，报办事器呼应很是 4、背景设置审批流权限，审批范例设置为牢固审批流，新建审批而后点击概况，成立处提示用户未提交此请求

跟着停工潮的到临，大师的使命也起头逐步繁忙起来，悟空的使命职员们也不停下脚步。本月悟空CRM也迎来的几个严重的功效进级。邮箱功效、视频集会、文件在线预览、日记的特性化设置装备摆设、操纵日记、登录日记等。 01：邮箱功效 为知足各行业的营销须要，悟空CRM增添了邮箱功效。用户能够或许在悟空CRM中绑定本身的邮箱便利的停止有邮寄办理和邮件营销。 注：今朝咱们撑持QQ邮箱、企业邮箱、163邮箱、新浪邮箱、搜狐邮箱、126邮箱、189邮箱、Outlook邮箱、雅虎邮箱、TOM邮箱等20多种邮箱。 02视频集会 为完成『在家办公』的须要，本次悟空CRM重磅宣布『悟空视频集会』功效。壮大的视频集会功效，让您更高效的睁开使命。随时随地轻松开启高品质音视频集会，还能够或许经由历程壮大的屏幕同享功效，便利分享集集会题，及时睁开长途合作。 03文件在线预览 为了更便利、高效的完成企业协同办公。本次悟空CRM增添了文档预览功效。您能够或许在体系任何上传附件的处所点击【预览】功效，便可完成在线预览。悟空CRM撑持的在线预览格局包罗：doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、txt等10多种文件在线预览。

病魔虽恐怖，民气不能乱。 民气齐，泰山移， 殷忧启圣，多灾兴邦。 不一个冬季不可超越， 不一个春季不会到临。 这是一场不硝烟的战斗，也是天下国民众擎易举抗击肺炎的关头时代。面临新型冠状病毒传染肺炎疫情的严重情势，只需万众同心专心，就能够共渡难关！ 为了用户能够或许更好的完成在家协同办公。疫情时代悟空CRM将延续不中断进级，在团队协同办公方面深切摸索，尽力打造以用户须要为根本的优异产物，不时地为用户供给更好的办事！ 01日历功效 本次，悟空CRM宣布新功效“日历”，它的功效比拟壮大，能够或许便利查找其余人的余暇时辰，能够或许疾速检查一切人以后的使命使命。同时，日历功效与CRM完整融会，在日历上能够或许清楚的领会客户跟进时辰、回款时辰和条约到期时辰。 1-1连系CRM的日历 在CRM中，营业职员会跟进客户，增添回款和对到期条约的处置等，可是一切的使命没法以时辰线的情势清楚展现，日历功效就完善的处置了这一题目。在日历上，您能够或许清楚的看到本身天天的使命内容和每一个月的使命内容。同时你还很是便利的检查部属及其余共事的使命内容，这些内容包罗：分派的使命、下次须要接洽的客户、打算回款的时辰和行将到期的条约。 1-2自界说日历范例 您也能够或许在日历中自界说常常利用的任何范例。比方闭会、集会预定等。在新建日程的时辰，您能够或许接洽干系日历范例。差别的范例将以差别的色彩展此刻日历上，利用起来很是的便利。 02客户端再次进级 为了便利客户在多终端利用，防止阅读器兼容题目致使体系题目。咱们一月份推出了Windows和Mac两个客户端版本，遭到泛博用户的好评。本次咱们照旧将客户端作为重点，优化多处休会题目，您能够或许在官网间接下载利用。 03名目办理进级 为了更好的为用户供给协同办公办事，本次名目办理增添了名目使命的导入导出功效。您能够或许将使命疾速的从其余体系或Excel表格中导入。大大的进步了协同使命和分派使命的时辰。 除以上功效外，咱们也听取了大都用户的倡议和定见。 对体系停止了以下多处的优化 1.模块整合 在原本的版本中，咱们将不异范例的模块停止了整合，将客户、公海、四周的客户停止整合。将手刺小法式线索与线索模块整合。模块的整合更有益于用户的数据的清算。加倍清楚的展现一切的不异范例模块的数据。 2.数据展现优化 本次，在各个模块增添了数据主动革新的机制，在肆意模块或页面停止编辑的时辰，页面便可主动革新，闪现编辑后的数据，防止了用户点窜完数据后，手动革新的烦琐操纵。 3.数据导入优化 数据导入时，增添跳过和笼盖数据提示（跳过的数据按照毛病数据处置，下载毛病数据时，包罗跳过的数据，并且增添了友爱的毛病提示：按照查重法则，该条数据频频）；笼盖的数据，不按照毛病数据处置，只提示笼盖了几多条便可。 4.账户宁静提示 当用户账户在其余处所登录，则会提示停止友爱提示：您的账号在别处登录。如非本身操纵，则暗码能够已泄露，倡议点窜暗码。以便于客户便利的把握登录信息。 固然，以上新功效的摸索和进级只是局部首要功效的枚举。您能够或许登录悟空CRM云平台停止全方位的休会和利用。感激您对悟空CRM的一路撑持，咱们会延续摸索新的功效，给用户供给更优质的产物。 敬请等候咱们3月份的新功效宣布 1、文档在线预览 2、邮件收发功效 3、名目办理全新进级 在此，咱们也致敬一切医护职员和抗疫中支出庞大尽力的职员，对他们表现感激。悟空CRM也会不时的晋升产物的品质，将良好的产物回馈给社会，来赞助更多的企业完成在家办公，完成信息化平台的扶植。 悟空CRM云办事（SAAS）同一登录地点 //www.72crm.com

2019年11月25日，悟空CRM云平台正式上线，咱们对产物停止了严重的进级。并取得浩繁用户的必定与撑持。咱们对全数体系和CRM的实质须要停止了深切的思虑。咱们的设想团队、交互团队、产物团队、研发团队投入了比以往更多的时辰和精神对每一个细节都频频思虑，精雕细琢，只为能给用户供给最好的产物休会。 明天，咱们对体系的局部功效停止了更深切摸索与思虑并将本次进级成果与大师停止分享 01营销功效 营销是CRM中首要的一个关键，本次咱们设想了市场勾当和微信小法式手刺功效，经由历程这两个营销东西，能够或许疾速赋能发卖，智能获客转化，为市场局部供给线上线下的智能营销与阐发平台。 1-1市场勾当 用户能够或许成立市场勾当信息，营业职员能够或许经由历程二维码或小法式码或网址链接的情势，将勾当信息分享给本身的潜伏客户。并取得潜伏客户的信息。下降了营业职员的获客本钱，并晋升了潜伏客户的转化效力。 1-2小法式手刺 本次悟空手刺小法式包罗了手刺、产物、官网、勾当等信息，营业职员能够或许将手刺分享给潜伏客户。企业还能够或许在小法式中设置装备摆设企业的官网信息、产物信息、对接CRM中市场勾当功效，从而周全的买通了线上线下用户端与CRM背景的数据。完成了交际化和特性化的相同、互动、营销、发卖和办事。 02多客户池功效 在悟空CRM 10.0原本的客户池功效上停止了进级，用户能够或许在背景自界说多个客户池，每一个客户池能够或许按照跟进时辰、成交时辰和客户首要度停止收受接管法则的设置。为了防止客户数据发成较大动摇，咱们将客户池的失效时辰同一设置在清晨停止按时履行新客户池法则。 03四周的客户 经由历程与百度舆图API停止对接，能够或许精准的取得客户在百度舆图的地位信息，营业职员能够或许翻开四周客户功效便可检查以后地点地区的一切客户，还能够或许设置舆图中闪现客户信息的规模。在手机APP中，能够或许间接挪用百度舆图导航客户地位，非常的便利。 04客户签到 对常常外此访问客户的须要，本次咱们增添了外勤签到功效，营业职员在访问客户的同时，能够或许在手机APP中停止舆图定位签到，签到数据也会及时的保管在体系中。 05电脑客户端 为了便利客户在多终端利用，防止阅读器兼容题目致使体系题目。咱们本次也推出了windows和mac两个客户端版本，用户能够或许在官网停止下载和休会。 除以上功效外，咱们也听取了大都用户的倡议和定见。对体系停止了以下多处的优化 1.客户根基信息字段优化 在原本的版本中，客户概况字段以根基信息字段展现。本次优化，将根基信息与体系信息字段停止了辨别。从用户休会的角度讲，更便于用户疾速捉拿到首要的信息，将不首要的信息停止归类和整合。 2.贸易智能增添了统计功效 在贸易智能的板块，咱们将一切的列表数据增添了合计。在用户搜刮的历程中，能够或许及时检查列表成果的总量数据。 3.商机、条约、回款撑持导出 在体系的多处模块咱们增添了导出功效，便利客户对数据停止本地保护，后续咱们也在摸索其余一切数据的导入与导入的逻辑。以便于用户在数据的转移和处置方面加倍的便利。 4.跟进记实可在列表中自界说展现 在客户的列表，咱们将发卖职员的最初一条跟进记实在列表停止展现，对强发卖的企业来说，处置客户数据的时效性是很是首要的，列表展现比来的跟进记实能够或许疾速取得上一次的相同内容。 本次，咱们也对APP客户端停止了进级，增添了局部特性化功效的设置 01增添IM电竞网站仪表盘 用户能够或许在IM电竞网站仪表盘检查图表数据，同时也能够或许撑持员工维度和时辰维度的挑选 02撑持特性化定制 斟酌到每一个利用职员对利勤奋效的利用度差别，咱们插手了特性化的设置，用户能够或许特性化定制APP底部按钮，来知足本身的利用须要。 固然，以上新功效的摸索和进级只是局部首要功效的枚举。您能够或许登录悟空CRM云平台停止全方位的休会和利用。感激您对悟空CRM的一路撑持，咱们会延续摸索新的功效，给用户供给更优质的产物。 悟空CRM云办事（SAAS）同一登录地点//www.72crm.com

尊重的悟空CRM用户 为了给您供给更好的办事，知足新版本进级须要，晋升产物利用休会，悟空CRM云平台9.0版已周全进级至悟空CRM云平台最新版本。 感激您对悟空CRM的懂得和撑持！您在利用的历程中，接待您将本身的定见倡议反应至在线客服，咱们将主动搜集用户倡议与定见，不时优化和改良，为您带来更好的办事休会。 悟空CRM云办事（SAAS）同一登录地点（合用于悟空CRM9.0及悟空CRM云平台版本用户） //www.72crm.com ·客服热线：400-0812-558 ·官网地点：www.5kcrm.com

悟空CRM云平台重磅进级 为了给用户供给更优质的产物和办事，悟空CRM云平台（SAAS云办事）重磅来袭。极致的用户休会，专业的SAAS云办事，高效驱动企业发卖事迹增添，助力企业完成数字化办理。深切摸索CRM的焦点须要，以客户为中间构建企业办理体系 进级内容以下 01全新的UE/UX设想 经由历程周全的对体系人机交互进级、摸索智能交互的代价、晋升用户操纵便利性，让体系在利用历程中发生更高的效力。 02不言而喻的模块功效 经由历程对CRM焦点实质的摸索，悟空CRM对体系首要的模块停止从头规划，从CRM实质动身，连系体系的易用性。将重点模块功效停止整合，使营业职员的办公数据和CRM数据停止无缝对接，更清楚的展现企业的各项数据方针。您还能够或许在背景能够或许自界说设置装备摆设模块功效。 03矫捷适用的仪表盘 全新的仪表盘功效，用户能够或许自在的对仪表盘数据停止摆列或开启/封闭。同时增添了发卖办理历程中常常利用的表单数据：忘记提示（未跟进客户、预期未接洽客户等）、排行榜（十多种常常利用排行方针）、数据简报等。 04壮大的导入功效 悟空CRM本次进级撑持最大10万条数据的同时导入。撑持背景数据导入，在导入历程中，您能够或许停止其余功效的操纵。同时，咱们会将每次导入的毛病数据为您保留7天。您能够或许随时下载并检查每条导入失利数据的毛病缘由。 05客户数据周全整合（勾当） 悟空CRM将客户数据周全的整合，以时辰轴的情势停止串连，在客户、线索、商机、合划逐一切概况页面，您能够或许经由历程【勾当】模块，疾速领会客户的一切数据信息。 06附件模块数据整合 悟空CRM将客户相干的一切附件停止整合，您增添的相同记实附件、客户概况附件和其余附件，都将整合在客户概况中的【附件】中。同时本次进级对附件停止宁静加密处置，保障附件的宁静性。 07审批功效周全整合 悟空CRM将审批（办公审批、条约审批、回款审批）停止周全整合。将审批数据同一归集在使命/审批模块中，便于营业职员停止及时处置。 08名目/使命功效进级 将体系使命与名目使命整合，您能够或许随时办理您小我的事件清单。 09提示功效周全整合 将体系内一切提示停止分类整合。您能够或许清楚的检查您的提示事变（告诉布告提示、审批提示、OA提示等）。同时，您还能够或许经由历程提示处置待办事变。 10日记与营业整合 日记模块增添发卖简报，体系天天会为营业职员主动天生发卖数据简报，在填写日记的历程中，能够或许随时检查并宣布本身的发卖简报内容。同时日记模块整合的CRM中一切的发卖相同日记，以便于您随时把控发卖进度。 本次悟空CRM进级新功效和优化功效达300多处。咱们对体系做了周全的优化，实在的从用户角度动身，从CRM的焦点实质动身，为用户供给一款高品质、可扩大、高便利的体系，处置营业职员利用难的题目。 同时，本次进级除PC端之外，咱们对APP也停止了周全的进级的调剂，让利用者真实的在挪动端享遭到悟空CRM带来的便利性和周全性。 悟空CRM云平台现已周全开放注册，注册地点：//www.72crm.com

一键呼唤，轻松跟进客户全性命周期办理，悟空CRM呼唤中间功效正式宣布，赞助企业节流人力本钱，笼盖客户办事全性命周期，知足企业差别营业场景须要。 呼唤中间，当即毗连您的客户 一键拨号外呼 呼唤中间与悟空CRM体系深度融会，一键拨号外呼，点击客户办理客户列表的左边按钮，挑选拨出，便可期待客户接通德律风。 当即填写客户跟进信息 呼出以后体系会主动弹出概况页面，能够或许检查通话时辰，也能够或许停止挂断，在通话的历程中用户也能够或许及时增添客户跟进记实、商机等其余信息。 通话记实统计 能够或许及时主动记实每次通话的号码、通话时长和接听状况等具体内容，这些内容都将存储在悟空CRM体系中，用户可在贸易智能呼唤中间模块随时检查通话数据。 通话灌音 体系撑持每通德律风灌音、在线播放、下载操纵。 往来来往电弹屏 呼出或客户来德律风时，页面会显现往来来往电弹屏，接听以后体系会主动弹出客户概况页面。 若是是未知来电弹窗，仅闪现来电号码，用户可挑选增添新建客户信息，新建客户页面会及时闪现通话记及时辰。

2019年，继全新的名目办理功效宣布后，悟空CRM不时砥砺前行，颠末不时地开辟、清算和测试，悟空CRM 英文版体系正式上线，向着「成为天下上最优异的开源CRM处置打算供给商」的方针又向进步了一大步。 本次宣布的悟空CRM英文版体系首要功效有：OA、CRM、BI和PM，接上去就带大师具体领会一下英文版体系。 办公办理 (Office Automation) 办公办理（Office Automation）能够或许让用户能够或许对使命一目明了，将平常使命所须要的信息、常识、数据调集在一路，并同打算、日程、使命相慎密毗连，进步协同使命效力。 Office Automation首要包罗有：日程（Schedules）、使命（Tasks）、告诉布告（Announcements）、日记（Work Logs）、查核（Approvals）、 通信录（Address Book）. 日记（Work Logs） 用户能够或许经由历程悟空CRM提交使命日记（Work Logs），新建日记填写日记内容，日记可增添图片、增添附件，接洽干系营业，自界说指定挑选发送给谁。 客户办理 (Customer Relationship Management) 客户办理（Customer Relationship Management）是悟空CRM英文版体系的根本。悟空CRM一直以客户干系为中间，周全办理客户性命周期，赞助企业营业场景疾速落地到体系，完成发卖全流程和客户全性命周期的主动化、数字化办理，助力发卖效力、成交和客户对劲度疾速晋升。 Customer Relationship Management首要包罗有：仪表盘（Dashboards）、客户（Accounts）、商机（Opportunities）、条约（Contracts）、产物（Products）等 客户（Accounts） 客户（Accounts）是CRM模块的焦点，点击客户称号，在客户概况中会闪现一切与客户相干的数据，用户可随时增添新客户；设置页面阅读客户信息条数；按照前提停止客户搜刮；点击客户称号，用户能够或许随时检查增添相干数据，如跟进记实、接洽人、相干团队等，全景显现客户性命周期办理，赞助企业成立全新的客户交互休会。 贸易智能 (Business Intelligence) 贸易智能（Business Intelligence）能够或许集多种功效于一体针对员工与客户环境停止统计阐发。用户可挑选在某个时辰段内，对全数CRM数据中的客户、产物、发卖事迹停止阐发，构成数据倡议报告，供给给决议计划者核阅， 为企业办理职员拟定运营办理体例供给必然的决议计划按照。 Business Intelligence首要包罗有：员工事迹阐发（Customer Analyses）、发卖漏斗阐发（Sales Funnel Analyses）、客户画像阐发（Profile Analyses）、产物阐发（Product Analyses）、排行（Rankings）等 客户画像阐发（Profile Analyses） Business Intelligence的客户画像阐发（Profile Analyses）首要是将一切局部/员工本年或今年跟进客户的都会散布信息、客户行业信息、客户级别信息、客户来历信息，停止逐一统计，而后将数据以舆图地区、统计图和表格的情势加倍抽象的展现出来， 便利用户直观性检查数据，停止客户研讨，赞助企业完成精准营销。 名目办理（Project Management） 名目办理（Project Management）能够或许集多种功效于一体针对名目使命、名目统计阐发停止办理。用户可成立新的名目并跟进名目使命进度，检查名目的统计阐发环境和名目所属标签、名目能够或许停止归档操纵。决议计划者可按照名目进度的概况， 停止调剂名目周期，为企业办理职员拟定了办理名目的体例，供给了必然的有用赞助。 Project Management首要包罗有：使命台（Workbench）、名目（Projects）、统计阐发（Statistics Analysis）、归档名目（Archived Projects）、标签（Tags）、收受接管站（Recycle Bin） 标签（Tags） Project Management中的标签（Tags）是所成立标签的调集，体系所成立的标签都展此刻这里， 点击标签称号能够或许闪现一切接洽干系此标签的名目/使命。点击页面顶部标签称号右边的设置按钮可自界说编辑该标签称号，还能够或许为标签挑选色彩。 最初为大师先容一下英文版体系的企业办理背景设置 作为一个营业体系，悟空CRM浩繁功效均撑持差别水平的自界说，可按照公司的现实须要特性化设置，从而处置现实营业上的须要。 企业办理背景首要包罗有：体系设置（Company Info）、员工与局部办理（Organization Structure）、脚色权限办理（Roles & Permissions）、审批流程办理（Approval Workflow）、使命台（OA）、名目办理（PM）、客户办理（CRM）

悟空CRM：撑持钉钉集成 您能够或许将悟空CRM的利用装置到钉钉使命台，即能够或许在钉钉休会到悟空CRM的办事，悟空CRM区分于普通的SaaS与钉钉集成打算，接纳了钉钉自建外部利用的体例来停止集成，加倍间接、便利的办理CRM体系。 悟空CRM+钉钉 随时随地挪动办公，经由历程与钉钉的对接，企业无需零丁开辟手机客户端，在钉钉上就能够够做良多使命。 1.线索办理 在钉钉使命台外面可经由历程悟空CRM随时新建和跟进线索，企业员工能够或许挪动在线延续跟进和鞭策线索的延续延长，达到成熟阶段后转换成客户、商机，终究鞭策买卖完成。 2.客户办理 在钉钉使命台外面可经由历程悟空CRM随时新建和检查客户及客户接洽人概况，也可及时增添客户跟进记实，鞭策商机历程，拟定差别的跟进战略，延长成交周期。 3.使命日记 企业员工能够或许在钉钉使命台经由历程悟空CRM提交使命日记，清算使命总结，可对日记停止及时答复和检查。日记可接洽干系图片、视频和文件，也可接洽干系客户、接洽人、商机和条约。 4.使命告诉 在钉钉外面能够或许领受悟空CRM的相干使命告诉，和待办事变告诉，完成及时信息同享。 同时使命告诉上悟空CRM自界说特性设置功效行将上线，用户能够或许设置专属的动静框的小界面，更多特性休会只为知足用户多样须要，但愿悟空CRM+钉钉能够或许更全方位的赞助用户使命办公，客户办理，助力营业增添，进步使命效力。